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    小界岭防线由宋希濂的71军、田镇南的30军和冯安邦的42军来防守，其中71军缺36师（36师富金山一役，只剩下800多人），孙连仲这一回让富金山一役已经损失惨重的71和30军来防守小界岭防线的头沙窝，比较完好的冯安邦42军则独自防守小界岭防线的头尾新店。

    守军三个军利用地形优势，顶住了日军一轮又一轮的猛攻，从9月18日一直打到10月下旬，第13和16师团终于突破了小界岭防线，穿越了大别山，于10月25日占领麻城，可是这时国军已经放弃武汉了。

    日军第2军左路军行程不畅，右路军与之相比稍好一点，第3和第10师团猛攻固始，一番激战后于占领该城。

    接着，两个师团沿公路西进潢川，撞上了国军一代名将张自忠。张自忠整整守了10天，比原来预定的守七天整整超了三天，最后还能在敌人面前安全撤退。

    日军占领潢川后，直捣罗山、信阳，胡宗南的第1军、46军早已在那里严阵以待。

    胡宗南的第一军是国军装备最好的，有邱清泉的坦克部队（国军唯一的坦克部队）和彭孟缉的炮兵旅（最大的炮兵编制）。

    胡宗南坐拥国军最好的装备，用三个军七个师与日军已经血战数次的两个师团激战20多天竟然还占下风，最后丢了信阳。

    李宗仁电令胡宗南自信阳南撤，据守桐柏山、平靖关，以掩护鄂东大军向西撤退。

    然胡氏不听命令，竟将其全军7个师向西移动，退保南阳，以致平汉路正面门户洞开。

    武汉会战打到了10月中间，外围要点尽失，如果还要守，就只能固守城垣了。

    更要命的是，没想到这时日军竟然还能分兵在广东登陆并很快于21日占领华南重要港口广州。

    10月11晚，日军7万多人，2.7万匹马在广州大亚湾登陆成功，一路势如破竹，连下淡水、惠州、博罗和增城，21日攻到广州近郊。

    余汉谋的12集团军仅仅10天就被日军打得落花流水、溃不成军。无奈之下，余汉谋下令广州守军撤退，广州于21日下午沦陷。

    广州一失，粤汉铁路被切断，武汉就更不值得用重兵防守了，面对这种情况，老头子吸取南京保卫战的教训，不做孤城困守，决定迅速放弃武汉。


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